阿杰替去世的发小阿南代笔回复一封封寄给阿南旧址的信件，收信人是一个叫Mia的女人。阿南生前从未提过她，但Mia的信里写满了他们之间浓烈的过往。阿杰在模仿阿南的语气与Mia通信的过程中，逐渐从她的文字里看到了一个完全不同的好友，也看到了一个柔软又倔强的Mia。他爱上了她，却不敢告诉她真相。当他终于鼓起勇气站到Mia面前时，她看着他的眼睛说：“你和他写的一模一样，可你不是他。”
他帮已故好友代笔回信，却不知不觉爱上了信那头的女人——而她等的人，其实早已不在。
影片用旧式书信串起两代人的情感困局，复古港风画面美得令人心碎。四个字：温柔一刀。结尾那句对白足以列入年度最佳台词候选。
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