伊朗沙漠边缘的村落，十二岁哥哥哈米德和八岁妹妹扎赫拉在母亲去世后相依为命。母亲临终前没有留下遗言，只反复说“沙漠会给你们礼物”。一个月后，兄妹在沙丘后发现一头濒死的怀孕母骆驼。他们决定守护它，每天徒步数公里取水、寻找草药。村民们说骆驼是“天之恩赐”，生下小骆驼后可以卖钱。但哥哥渐渐发现，母骆驼产后的虚弱是假的——它脖子上的烙印显示，这头骆驼正是母亲年轻时放生的那一头。母亲不是遗弃它，而是让它怀孕后回来，用这种方式给孩子们留下最后的经济保障。母骆驼生下小骆驼的那天夜里，哈米德在沙地上看到了母亲用树枝画的一行字：“好好活着。”风一吹，字就消失了。
沙漠深处一对兄妹发现了一头怀孕的骆驼，他们决定守护它生产，却不知道这是母亲临终前设计的最后礼物。
极简主义的杰作，全片只有86分钟却让人感受到生命的重量。沙漠摄影美到窒息，兄妹俩的表演浑然天成。母骆驼与母亲之间的隐喻关系直到最后才揭晓，瞬间泪崩。
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