香港深水埗一家老旧玩具店的老闆“玩具张”去世，留下一屋子几十年收集的玩具。在他死后的头七夜里，这些玩具全部活了。它们有一个规矩：只认“坏主人”，因为好孩子玩坏玩具就会丢掉，只有坏孩子才会把玩具当同伙。于是，弹弓、铁皮机器人、布娃娃组成了“评审团”，开始在来吊唁的孩子中挑选“接班人”。一个经常偷东西的街头混混成了候选人，但他内心深处其实想当好人。玩具们逼着他做坏事，他却在最后关头保护了被欺负的弱小，玩具们集体沉默，然后给他鼓了掌。
玩具店老板死后，店里的玩具集体复活，它们要选出新主人，条件是：必须是一流坏人。
港产cult片遗珠，创意领先《玩具总动员》六年。玩具们开会那段又诡异又好笑。混混最后的选择让这部闹剧瞬间有了温度。可惜修复版画质太差，求蓝光。
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